数据显示,截至3月6日,2022年以来已有50只新股登陆A股,新股数量虽不及去年同期(77只),但募资总额逾1300亿元,较去年同期上涨近140%。中介服务机构涉及22家保荐机构、17家审计机构和25家律师事务所。其中,保荐承销费用总计50亿元左右。
新股募资额大增
Wind数据显示,截至3月6日,2022年以来有50只新股登陆A股(按上市日期统计),除龙源电力是通过换股吸收合并的方式实现上市外,其他49只新股均为IPO。
从募资规模看,上述新股募资总额为1302.32亿元,较去年同期增长138.03%。由中金公司和中信证券联合保荐的中国移动募资总额为519.81亿元,规模居首;其次为晶科能源,募资总额100亿元。
从保荐机构来看,上述新股共计由22家券商保荐上市。其中,中信证券项目数量居首,保荐了9个项目(若1只新股由2家券商联合保荐,每家券商项目数量计为0.5,下同);其次为海通证券,保荐了8.5个项目;第三是中信建投证券,保荐了4个项目。
从审计机构来看,共有17家会计师事务所为上述新股提供审计服务。其中,容诚会计师事务所和立信会计师事务所项目数量最多,均服务了7家公司;天健会计师事务所服务了6家公司,数量居第二。
从法律服务机构来看,共计25家律师事务所为上述新股提供法律服务。其中,国浩律师事务所和北京国枫律师事务所均服务了7家公司,项目数量并列居首;其次为上海市锦天城律师事务所,服务了5家公司。
压实中介责任
Wind数据显示,上述50只新股的保荐及承销费、审计及验资费、法律费用总计58.06亿元。保荐承销机构收入增长最为明显,今年以来新股的保荐及承销费总计为49.85亿元,较去年同期的33.77亿元增长47.63%。其中,中国移动的保荐承销费达5.41亿元。
信达证券认为,全面实行注册制和财富管理行业大发展背景下,投行能力卓越和财富管理业务突出的券商有望获得价值重估机会。头部券商凭借在人才储备、研究能力、资产定价以及销售等方面的优势,或占据较大市场份额。
同时,监管机构不断完善相关机制,压实中介责任。近期,证监会、司法部、中华全国律师协会研究制定了《监管规则适用指引——法律类第2号:律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》,并于2月27日正式施行。